嘉元花园，嘉元广场

本次发行的可转债上市后，东方金城将在债券存续期内定期或不定期对本次债券的信用状况进行跟踪评级，并出具跟踪评级报告。原股东优先配售通过上海证券交易所交易系统进行，配售代码为726388，配售简称佳源债配售。

原股东可优先配售的佳源转债数量为股权登记日（2021年2月22日，T-1）收市后登记在册的发行人股份数量。股份数量可按每股面值5.37元兑换。可配售的可转债数量按照债券配比计算，然后按照1000元/手的比例折算成手数。每手（10张）为一个申购单位，即每股分配0.00537手可转债。

1、嘉元发债中一签能赚多少

本次发行的可转换公司债券最近两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本次可转换公司债券持有人转股权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司。此外，在本次可转债存续期间，若可转债被回售，公司将面临一定的财务压力。 B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值总额；

2、嘉元发债中签公布

根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人对其经营和收入的变化承担全部责任。本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。年利息是指可转换公司债券持有人自可转换公司债券发行首日起，以持有的可转换公司债券面值总额为基础，每年可享受的当期利息。

3、嘉元发债破发概率

公司在本次发行可转债中设置了下调可转债转股价格的条款。但未来触发转股价格修改条款时，公司董事会可能会根据市场因素、公司业务发展情况、财务状况等多重因素决定。综合考虑因素，公司未提出转股价格下调方案，或董事会提出转股价格下调方案但未获股东大会表决通过，因此不予审议。实施的。在本次发行的可转换公司债券存续期内及赎回期内，出现下列情形之一的，公司董事会应当召开债券持有人会议：

4、嘉元发债值得打吗

当公司可能发生股份回购、合并、分拆或任何其他情况时，公司的股份类别、数量和/或股东权益可能发生变化，从而可能影响可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利此次发出。届时，公司将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保障本次发行可转换公司债券权益的原则，对转股价格进行调整。

5、嘉元发债什么时候上市

本次发行的佳源转债将优先配售给股权登记日2021年2月22日（T-1）收市后登记的发行人原股东。原股东（含部分放弃优先配售的原股东）优先配售后的余额通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行。

最近两个计息年度，可转换公司债券持有人每年首次满足回售条件后，可按照上述约定条件行使一次回售权。首次满足回售条件且可转换公司债券持有人未在公司当时公告的回售申报期限内申报并实施回售的，该回售权不得再行使该计息年度，可转换公司债券持有人不得多次行使部分回售权。